Мир рухнул под натиском тьмы, и теперь над его обломками правит магия — жестокая, непредсказуемая, первобытная. В этом мире выживают немногие, и одна из них — Серая Элис, колдунья, известная тем, что способна исполнить любую просьбу. Но желания здесь стоят дорого. Когда к ней приходит рыцарь Синий Джерайс, он приносит с собой два поручения: официально — помощь в превращении королевы Меланж в оборотня, неофициально — помешать этому. Элис, заинтригованная двойной игрой, принимает предложение, но требует месяц на подготовку.
Чтобы выполнить свою задачу, она должна найти магический артефакт, спрятанный в проклятом сердце погибшего королевства. Элис обращается за помощью к проводнику Бойсу — человеку с тенью в прошлом и знанием запретных троп. Их путешествие превращается в череду битв, интриг и откровений. С каждым днём тьма вокруг становится сильнее, а сомнения — глубже. Где проходит грань между долгом и предательством? И может ли магия изменить не только судьбу другого, но и свою собственную? Этот путь потребует от Элис не только силы, но и решимости, способной изменить лицо мира.